Recevoir des demandes de devis depuis votre site

Le principe

Un visiteur remplit le formulaire sur votre site, ou sur la page hébergée par QuotyFast. Sa demande arrive dans « Demandes web », et un e-mail prévient l'adresse de votre organisation.

Aucun client n'est créé à la réception : la fiche client naît seulement quand vous convertissez la demande.

Créer une clé de formulaire

1. 1Ouvrez « Paramètres », onglet « Demandes web ». L'onglet est réservé au propriétaire.
2. 2Cliquez sur « Nouvelle clé ».
3. 3Donnez-lui un « Nom », par exemple le nom du site.
4. 4Listez les « Domaines autorisés », un par ligne. « *.monsite.be » autorise tous les sous-domaines.
5. 5Cliquez sur « Créer la clé ».

Une clé par site. La clé est publique : ce sont les domaines autorisés qui protègent votre boîte de réception.

Placer le formulaire

« Code d'intégration » affiche le code à coller dans la page de votre site où le formulaire doit apparaître. « Copier » le place dans le presse-papiers. Le formulaire est autonome ; son style peut être adapté via la classe .qf-web-form.

Sans site, utilisez le « Lien hébergé » de la clé : « Copier le lien » pour l'envoyer ou le publier, « QR code (PNG) » pour l'imprimer sur une carte ou une vitrine.

« Domaines » modifie la liste des sites autorisés. « Révoquer » désactive la clé : le formulaire qui l'utilise cesse de fonctionner. Chaque clé affiche son nombre d'envois.

Ce que le visiteur remplit

Le formulaire demande un « Nom », un « E-mail » et « Décrivez votre demande ». Le « Téléphone » et l'« Adresse » sont facultatifs.

Une case de consentement est obligatoire : sans elle, la demande n'est pas envoyée. Le bloc « Texte de consentement » de l'onglet permet de remplacer le texte par défaut, en français, en néerlandais et en anglais ; laissé vide, le texte par défaut s'affiche.

Traiter une demande

Ouvrez « Demandes web » dans le menu. Les filtres « Nouvelles », « Converties », « Rejetées » et « Toutes » trient la liste. Cet écran est réservé au propriétaire et aux gestionnaires.

Le détail d'une demande indique sa date, le site d'où elle vient, la description et la date du consentement.

« Convertir en devis » crée un devis brouillon. Le client est retrouvé par son adresse e-mail, ou créé s'il n'existe pas encore.

« Convertir en intervention » crée une intervention « À chiffrer » ; « Ouvrir l'intervention » y mène.

« Rejeter » classe la demande sans rien créer.

Une demande ne se traite qu'une fois. Si un collègue l'a déjà convertie ou rejetée, le message « Cette demande a déjà été traitée » s'affiche.

Conservation

Une demande jamais convertie — nouvelle ou rejetée — est supprimée automatiquement après sa durée de conservation. Une demande convertie est conservée, rattachée au devis ou à l'intervention qu'elle a produit.