Le planning et le calendrier

Ouvrir le calendrier

Ouvrez « Calendrier » dans le menu. Le calendrier est disponible à partir du plan Premium ; sur un plan inférieur, l'écran indique le plan qui le débloque.

Il réunit sur la même vue les « Interventions », les « Rendez-vous », les « Entretiens », les « Activités » et les événements du « CRM ».

Changer de vue

Passez de « Mois » à « Semaine » ou « Jour », et revenez à « Aujourd'hui » en un clic. La « Légende » rappelle la signification des couleurs.

« Nouvel événement » ajoute une activité à votre agenda : un rendez-vous, une réunion, un congé.

La vue Semaine s'ouvre par défaut. Le calendrier ne charge que la période affichée : changer de mois recharge ce mois.

Ouvrir un événement

Cliquez sur un événement pour afficher son détail : la date, les heures — ou « Heure non définie » —, le technicien ou « Non assigné », et les renforts. Si le client a répondu qu'il serait absent, le détail le signale. « Ouvrir la fiche » mène à l'intervention.

Déplacer une intervention

Seuls le propriétaire et les gestionnaires déplacent les interventions. Le technicien consulte le calendrier sans rien y modifier.

La vue « Mois » ne permet pas le glisser-déposer : une case y représente une journée entière, sans heure. Les entretiens, les activités et les événements du CRM ne se déplacent pas depuis le calendrier.

1. 1Passez en vue « Semaine » ou « Jour ».
2. 2Glissez l'intervention sur un autre créneau, ou tirez son bord pour changer sa durée.
3. 3Relâchez : le nouveau créneau est enregistré sur l'intervention.

Si le créneau est déjà pris, l'intervention revient à sa place avec le message « Ce technicien a déjà une intervention sur ce créneau ».

Créer depuis un créneau vide

Cliquez sur un créneau vide : la fenêtre de création d'intervention s'ouvre avec la date déjà remplie. En vue Semaine ou Jour, l'heure et la durée du créneau sont reprises ; en vue Mois, l'heure proposée est 08:00.

Filtrer

« Filtres » restreint le calendrier « Par technicien », « Par statut » ou « Par type ». Les types d'intervention sont ceux de la fiche : installation, dépannage, entretien, diagnostic, contrôle, autre. « Effacer les filtres » revient à la vue complète.

Couleurs des membres

Chaque membre est dessiné dans sa propre couleur ; le statut de l'intervention est rendu à part, par l'opacité et la bordure.

Les couleurs se règlent dans « Paramètres », onglet « Préférences », bloc « Couleurs du planning ». Seul le propriétaire de l'organisation peut les modifier.

Ce qui n'apparaît pas

Une intervention sans date n'apparaît dans aucun calendrier : elle attend dans la liste « À planifier » de la page « Interventions ». Le calendrier indique combien d'éléments sans date il a chargés sans pouvoir les placer.

Depuis la page « Interventions », « Voir au calendrier » ouvre le calendrier en vue Jour, limité aux interventions. Pour assigner rapidement le travail d'une journée, la vue « Planning » de cette page permet de glisser chaque intervention sur la ligne d'un technicien.

Sur le téléphone

Dans l'application mobile, « Calendrier » affiche les interventions en vue « Jour » ou « Semaine », avec « Filtrer par technicien ». Les visites sans date y sont signalées : elles ne figurent sur aucun jour.