Automatiser les relances avec les séquences

Créer une séquence

1. 1Dans la navigation du CRM, ouvrez « Séquences », puis « Nouvelle séquence ».
2. 2Choisissez un modèle de départ — par exemple « Suivi premier contact », « Relance devis » ou « Bienvenue nouveau client » — ou « Séquence personnalisée ».
3. 3Étape « Infos » : le « Nom de la séquence » et une « Description ». Laissez le « Déclencheur » sur « Manuel » : l'inscription se fait ensuite depuis la séquence.
4. 4Étape « Étapes » : ajoutez les e-mails de la séquence.
5. 5Étape « Récap » : vérifiez, puis enregistrez. « Activer immédiatement » met la séquence en service dès sa création.

Régler chaque étape

Une étape envoie un « Template d'email » après un délai, exprimé en « Délai (jours) » et « Délai (heures) ». Choisissez une « Heure d'envoi préférée » — « Matin », « Après-midi » ou « Soir » — et cochez « Ignorer les weekends » si besoin.

« Sujet personnalisé (optionnel) » remplace l'objet du modèle pour cette étape. Le « Calendrier d'envoi estimé » montre quand chaque e-mail partira.

Une étape sans modèle doit être complétée avant d'activer la séquence.

Inscrire des leads

« Inscrire des leads » ouvre la liste de vos leads avec une adresse e-mail. Recherchez, filtrez, cochez les leads puis validez l'inscription. Les leads sélectionnés reçoivent le premier e-mail selon le délai configuré.

Les « Conditions de ciblage » servent à l'inscription automatique : « Site internet », « Profil LinkedIn », « Région », « Source du lead ». « Exécuter la séquence » inscrit tous les leads qui y répondent ; le compte rendu indique les inscrits et les ignorés.

Suivre les inscriptions

L'onglet « Inscriptions » liste chaque destinataire, sa séquence, sa progression et sa prochaine étape. Statuts : « Active », « En pause », « Terminée », « Désabonnée » ou « Rebond ».

« Mettre en pause », « Reprendre » et « Annuler » agissent sur une inscription. « Désactiver » arrête toute la séquence ; « Dupliquer » la copie.

Les e-mails d'une séquence portent le même pied de page légal et le même lien de désinscription que les campagnes. Un destinataire qui se désabonne sort de la séquence.

Regrouper par marque

Si vous prospectez pour plusieurs activités, une marque regroupe séquences et campagnes. « Nouvelle marque » demande un nom, une couleur, un « Nom d'expéditeur » et un « Email d'expéditeur ».